De New Yorkse politie is wanhopig op zoek naar een seriemoordenaar. Zijn slachtoffers vertonen opvallende gelijkenissen: ze hebben steeds zwart haar, donkere ogen en banden met het homomilieu en SM-kringen. Steve Burms krijgt de opdracht om undercover te gaan om het onderzoek uit zijn impasse te halen. Onder een schuilnaam duikt hij onder in het New Yorkse nachtleven.

ism Holebifilmfestival Leuven